在线炒股配资服务网蜂助手拟不超9.8亿定增现金流负4年半近期拟关联收购

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　　中国经济网北京10月9日讯蜂助手（301382）(301382.SZ)近日发布2025年度向特定对象发行股票预案。本次发行的募集资金总额不超过98,375.49万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：云终端算力中心项目、物联网终端智能化升级项目、瘦终端SoC芯片技术研发项目。

　　本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人罗洪鹏在内不超过35名(含35名)特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　罗洪鹏拟认购股票数量不低于本次发行实际数量的10%，其他股票由本次发行的其他发行对象认购

　　除罗洪鹏外，最终发行对象由股东大会授权董事会在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定后，按照相关规定及本次向特定对象发行股票预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若在发行时有关法律、法规、规范性文件对上市公司向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，则公司将按新的规定进行调整。

　　本次发行的发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

　　本次发行采用竞价方式，本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

　　本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过57,118,780股(含本数)。最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权及发行时的实际情况，与保荐机构(主承销商)协商确定。

　　本次发行完成后，罗洪鹏认购的本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。本次发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

　　本次发行的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人罗洪鹏在内不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。截至预案公告日，罗洪鹏为公司控股股东、实际控制人，为公司关联方。因此，本次发行构成关联交易。

　　截至预案公告日，罗洪鹏直接持有公司22.18%股份，蜂助手资产、广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕为罗洪鹏的一致行动人，罗洪鹏、蜂助手资产、广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕合计持有公司37.59%的股份。罗洪鹏为公司控股股东、实际控制人。

　　本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过57,118,780股(含本数)，罗洪鹏拟认购股票数量不低于本次发行实际数量的10%，预计本次发行完成后，罗洪鹏持股比例不低于20.15%，罗洪鹏、蜂助手资产、广州诺为特、吴雪锋和陈虹燕合计持有公司不低于33.00%股份(暂不考虑公司限制性股票后续归属影响)，罗洪鹏仍为公司控股股东、实际控制人。

　　为保证公司控制权稳定，本次发行将根据市场情况及审核注册情况，在发行阶段，对于参与竞价过程的认购对象，控制单一发行对象及其关联方本次认购股份数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量之后合计股份数量的上限。

　　因此，本次向特定对象发行股票将不会导致公司控制权发生变化。

　　2025年6月12日晚间，蜂助手发布公告称，公司于2025年6月11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于购买控股子公司股权的议案》，同意公司与广州小当智慧科技有限公司(以下简称“广州小当”)签署《股权转让协议》，公司以自筹资金购买广州小当持有的广东丰当科技有限公司(以下简称“丰当科技”)20,700万股的股权，占丰当科技总股本的30%，交易金额合计人民币20,595万元。

　　本次交易完成后，蜂助手持有丰当科技的股权由48,300万股上升至69,000万股，占总股本的比例由70%上升至100%。

　　2021年至2025年上半年，蜂助手经营活动产生的现金流量净额分别为-5217.54万元、-1.21亿元、-2.29亿元、-1.37亿元、-7785.08万元。

　　蜂助手于2023年5月17日在深交所创业板上市，公开发行股票4,240.00万股，发行价格23.80元/股，保荐人(主承销商)为光大证券股份有限公司，保荐代表人为李国强、胡姗姗。

　　蜂助手首次公开发行股票募集资金总额为100,912.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为89,599.78万元。最终募集资金净额比原计划多44,217.78万元。蜂助手于2023年5月11日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金45,382.00万元，用于数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目、研发中心建设项目、智慧停车管理系统开发及应用项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

　　蜂助手首次公开发行股票的发行费用为11,312.22万元在线炒股配资服务网，其中，承销及保荐费用8,274.78万元。

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